\ gestão de patrimônio

Para assegurar a integridade e eficiência patrimonial, tanto para o presente como para as próximas gerações, são necessários conhecimento técnico e dedicação exclusiva a cada disciplina envolvida.

Cabe ao gestor de patrimônio entender o momento de vida e os objetivos financeiros de longo prazo de cada um de seus clientes.

Aspectos relevantes na Gestão de Patrimônio:

  • \ Independência.
  • \ Avaliação das necessidades individuais de cada cliente.
  • \ Busca de rentabilidade com maior segurança.
  • \ Utilização de estruturas eficientes do ponto de vista sucessório e tributário.