Triar

Para assegurar a integridade e eficiência patrimonial, tanto para o presente como para as próximas gerações, são necessários conhecimento técnico e dedicação exclusiva a cada disciplina envolvida.
Cabe ao gestor de patrimônio entender o momento de vida e os objetivos financeiros de longo prazo de cada um de seus clientes.
Aspectos relevantes na Gestão de Patrimônio: